Larry Talbot emprende un viaje de retorno desde el continente americano a su antiguo hogar en un poblado de Gales. En su estadía conoce a una chica de nombre Gwen Conliffe, hija de un anticuario. Una noche, Larry, Gwen y su amiga Jenny, visitan un campamento de gitanos. En ese lugar conocen a Bela, quien observa una "marca del hombre lobo" en la mano de Jenny. Al regresar, el trío es atacado por un lobo; Larry aniquila al animal, que logra morderle, y de paso la bestia mata a Jenny. Tiempo después, Larry se da cuenta que Bela ha muerto. Él regresa con Gwen y el prometido de ésta, Frank Andrews donde los gitanos. Allí conversan con Maleva, madre de Bela, quien les dice que el fallecido era un hombre lobo, y que, al ser mordido por él, Larry se transformará en el animal. Efectivamente, Larry se convierte en hombre lobo y esa noche mata a un cavador de tumbas.
(Wikipedia).
